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中国城市公共交通协会网约车分会发布 | 全国网约车市场信息2022年9月报

发布时间:2022/10/29 新闻资讯 行业动态 浏览次数:3299

 

一、市场总体情况(订单、平台证、车证、人证)(来源:全国网约车监管信息交互平台)

 

2022年9月,网约车监管信息交互系统9月份共收到订单信息5.54亿单,环比下降21.2%,同比亦下降14.6%。2022年1月~9月,累计订单约53.84亿单,同比下降15.6%;月均订单5.98亿单,对比2021年全年月均订单6.98亿单,下降1亿单,降幅约14.3%。

从2019年至今历史单量移动月变化趋势看:自2022年8月起,订单上扬追赶趋势止步,下行趋势延续到9月;预计全年单量仍难以突破疫情前的2019年及疫情中期恢复的2021年。

 

截至2022年9月30日,全国共有286家网约车平台公司取得平台经营许可,环比增加4家。2021年1月~2022年9月,全国网约车平台从218家增加到286家,共增68家,月均增加约3家。

 

截至2022年9月30日,全国共有58家网约车平台累计180天未传输数据;9月当月对比8月减少了3家(开始传输数据),新增了4家(累计180天未传输数据)。2021年1月~2022年9月,累计180天未传输数据的平台从66家减少到58家,呈逐步下降趋势。

 

截至2022年9月30日,全国各地共发放《网络预约出租汽车驾驶员证》(人证)481.6万本,环比增长2.2%,同比增长34%。2021年1月~2022年9月,全国人证从308.6万本增加到了481.6万本,共增173万本,月均增加约8.2万本。

 

截至2022年9月30日,全国各地共发放《网络预约出租汽车运输证》(车证)198.7万本,环比增长2.5%,同比增长40.1%。2021年1月~2022年9月,全国车证从116.1万本增加到了198.7万本,共增82.6万本,月均增加约3.9万本。

 

2021年1月~2022年9月,人证与车证的差距从192.5万扩大到282.9万。人车比从2.7下降到2.4。

 

二、区域市场情况

 

1、江苏省(来源:江苏省交通运输厅)

江苏省通过持续落实违法行为记分、强化行业信用监管等措施,持续保障行业高质稳定发展,为人民出行提供合法、公正、文明的运营环境。经江苏省交通综合执法局近日的工作调研统计,全省共许可491家网约车服务机构(126家网约车平台公司),登记许可网约车车辆13.5万辆,获网约车从业资格驾驶员33.7万人,全省接单车辆和驾驶员双合规完成订单率73.5%。截至三季末全省累计查处出租车行业违法违规案件8689件,同比下降23.6%,累计罚款金额7450.4万元,其中,查处非法营运案件7644件,处罚金额7345.5万元;查处网约车违法违规经营案件106件,处罚金额54.1万元。

 

2、东莞市(来源:东莞市交通运输局)

根据东莞市2022年第三季度出租汽车市场运行指标监测信息,截至今年9月底,东莞市累计许可网约车平台公司有26家,其中2022年新增了喜行约车和哈啰出行。共核发《网络预约出租汽车运输证》37507张(其中纯电动车30606辆,占比达到82%),核发《网络预约出租汽车驾驶员证》94732张,人车比高达2.53,高于全国平均水平。通过对监测信息对比对分析,我们发现2022年第三季度东莞市日均订单≥10单的网约车仅占总网约车辆数的21%,对比2020年下降27个百分点。单车日均营收约289.33元,对比2020年亦有较大降幅。总体来看,东莞网约车行业运力与需求已趋饱和,提醒从业者谨慎入行。

 

3、珠海市(来源:珠海市交通运输局)

行业饱和入行需谨慎的风险提示,同样也自珠海发出。2022年3月4日,珠海市交通运输局发布《珠海市交通运输局关于网约出租车行业经营风险的预警通知》。《通知》显示,珠海市合规网约车已近7500辆。而与增速明显的网约车数量形成鲜明对比的是:2021年下半年网约车日均营运流水等行业经营指标较2020年却是下跌约15%。充分说明珠海市网约车数量已经饱和,行业景气情况逼近警戒红线。因此,主管部门加密了发布行业分析数据的频率以加强行业监管预警,以确保市场供需平衡,健康稳定,避免无序扩张。

 

2022年5月7日,珠海市交通运输局再次发布《珠海市2022年第一季度网约车市场营运情况及有关分析建议》。分析显示,日均订量<10单的高达55%;且全职驾驶员日均上线时间约11小时,到账日均营运流水仅处于250~300元区间内。目前租赁一辆纯电动网约车的市场价为每月3800元~4400元,充电费月均约1000元。按当前日均营运流水计算,在每月满负荷工作30天的情况下,驾驶员月纯收入也仅为4000元左右,且未含社保等其他支出。

 

再次提醒拟从事网约车经营服务的企业和人员,密切关注行业最新动态,审慎做好投资和从业分析。

 

4、太原市(来源:太原市交通运输局)

 

2022年9月,太原市网约车日均单量14.6万单,环比下降16.3%,同比下降16.0%。主要原因:流动人口减少,旅游业,服务业,制造业不振,加上疫情管控等原因,下滑严重。2022年9月,太原市网约车单车日均营收137元,环比下降23.5%,同比下降17.8%。与巡游车相比,网约车的单车日均营收差距从低100元左右扩大到140元。(巡游车双班情况折合计算)

 

5、长沙市(来源:长沙市交通运输局)

自2022年4月起,长沙市客运量持续恢复向好,对比来看,2021年每月日均客运量为83.7万人次,2022年1~9月每月日均客运量为76.2万人次,差距7.5万人次。

 

三、抽样调查情况(来源:全国网约车市场信息联席会)

1、租赁公司基本情况

根据调研样本统计反馈,当前租赁公司与平台合作的单一性特征较为显著。调研的51个主要城市的租赁公司,有近六成的租赁公司仅选择与1家网约车平台对接合作。公司拥有/管理车辆规模:500台以内的租赁公司最普遍,占比为72%,其中又以200-300台的居多。拥有的网约车车型品牌TOP3分别为:比亚迪秦EV、长安逸动EV460、北汽EU5,三者占比达到32%。车龄分布:纯新车占比接近七成。能源类型分布:纯电动占比接近九成。

 

2、租金区域差异情况

以纯新车为对标标准,调研的51个主要城市按区域划分比较看:华东平均租金最高,西北平均租金最低,两者差距达350元。因上海、北京分属华东和北方区域,故本次租金区域调研有拉高平均值的现象。以同一车型比亚迪秦EV纯新车为对标基准,调研的51个主要城市按区域划分比较看:西北平均租金最高,北方/华南平均租金最低,两者差距达280元。而长安逸动EV460则是华东平均租金最高,西南平均租金最低;且各区域之间差距较小。北方区域暂未普及该车型。

 

3、司机活跃度

根据调研反馈,9月份64%的调研城市的司机活跃度在80%以上。

 

4、司机营收情况

根据调研反馈,9月份78%的调研城市司机平均每日工作时长在12小时左右(人群占比对比上半年多出近30%);而只有不到40%的司机每日平均流水能达到500元或以上。各城市9月份司机工作时长及对应流水分布:司机需要投入比更多的工作时长来获取较多的流水。

 

 

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