中国网约车分会发布 | 全国网约车市场信息2022年5月报

中国网约车分会发布 | 全国网约车市场信息2022年5月报

「前言」

中国网约车行业经历了多年的发展，目前直接营收层面已经是一个年度3000亿以上的大市场，如果再延伸到周边的新能源汽车、充电、换电、金融、保险等领域，是一个万亿级的市场。但网约车这个百花齐放，百舸争流的万亿级市场，目前业内并没有一个行业组织的市场信息统计与发布，众多市场主体还处于信息闭塞时代，在投资和运营过程中经常使用不完整的短期数据进行决策，无序冲动的进入网约车市场。因此为了给广大从业者营造一个信息获取的公共平台，积极发挥市场信息的调控功能，促进行业的良性健康发展，中国城市公共交通协会网约车分会在全国网约车市场信息联席会的支持下，调研形成了本报告，并将定期更新发布。

一、市场总体情况（订单、平台证、车证、人证）（来源：全国网约车监管信息交互平台）

截至2022年5月31日，全国共有274家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家。

2022年5月份共收到订单信息52686.9万单，环比上升10.7%。

截至2022年5月31日，全国各地共发放网约车驾驶员证439.2万本，环比增长3.9%。

截至2022年5月31日，全国各地共发放车辆运输证176.2万本，环比增长0.5%。

二、区域市场情况

1、广州市（来源：广州市交通运输局）

截至2022年4月，广州市依法许可网约车平台公司83家，环比增加2家；运营层面，2022年4月，全市网约车单车日均订单量约12.99单，单车日均运营里程约83.89公里、单车日均营收约269.7元。环比来看，单车日均订单量上升、单车日均运营里程和单车日均营收均有所下降。

截至2022年4月，广州市共核发《网络预约出租汽车驾驶员证》17.7万本，占全国总量的4.2%，环比增加2.3%。

截至2022年4月，广州市共核发《网络预约出租汽车运输证》12.8万本，占全国总量的7.3%，环比增加2.2%。

2、其他城市

佛山：截至2021年12月，佛山市共有网约车平台公司27家，核发《网络预约出租汽车运输证》14050张，核发《网络预约出租汽车驾驶员证》57472张。对比2020年-2021年日均订单/载客量数据，网约车日均订单9.16单/日均营收437.77元，出租车日均载客17.08次/日均营收540.58元，两者差距较大。（来源：佛山市交通运输局）

深圳：截至2021年12月，深圳市已依法许可29家网约车平台， 核发《网络预约出租汽车运输证》79821张，核发《网络预约出租汽车驾驶员证》197044张。（来源：深圳市交通主管部门）

成都：截至2022年5月，成都市已依法许可112家网约车平台， 核发《网络预约出租汽车运输证》12万本，核发《网络预约出租汽车驾驶员证》12万本左右。（来源：成都市交通主管部门）

昆明：截至2022年6月，昆明市主城五区已有18家网约车平台公司取得经营许可，核发《网络预约出租汽车运输证》8600本，其中正常运营6900辆；核发《网络预约出租汽车驾驶员证》16800本。（来源：昆明市交通主管部门）

宁波：截至2021年12月，宁波市共有网约车平台公司30家，已发放《网络预约出租汽车运输证》20363本，驾驶员证9万余人，单车日均业务量16单，单车日均营收326元，年流水较2019、2020年持续下降，运力发展已达到饱和状态。（来源：宁波市交通主管部门）

太原：截至2022年6月15日，太原市已依法许可46家网约车平台， 核发《网络预约出租汽车运输证》23534本，《网络预约出租汽车驾驶员证》22500本。（来源：太原市交通主管部门）

萍乡：截至2022年5月，萍乡市已有7家网约车平台公司取得网络预约出租汽车经营许可；核发《网络预约出租汽车运输证》451本；核发《出租汽车驾驶员从业资格证》3087本。双证驾驶员日均单量35单、日均营收约365元。（来源：萍乡市交通主管部门）

三、抽样调查情况（来源：全国网约车市场信息联席会）

1、车辆活跃情况

根据调研统计，有71.7%的车辆运营活跃（活跃车辆标准：当月至少有一个完单的车辆），该数据表明有超过四分之一的车辆在当月实质上退出了网约车市场运营。这里包含经租车辆的退租在库，也包含为数众多的兼职司机在当月没有完单。

2、经/融租车辆占比

在所有合规车辆中，在调研样本中体现经租车辆在整体市场中占比不到30%（经租车辆标准：登记在线下运营服务商名下，且车辆由该公司全资购买的车辆），融租车辆占比超过70%（融租车辆标准：登记在线下运营服务商名下，但由驾驶员以租代购方式取得的车辆）。从市场的角度，行业目前还处于不太健康的状态，如果行业以经租车辆为主时，市场将更加稳定和理性。

3、出租率情况

调研样本反馈，经租车辆平均出租率仅为71.3%，主要受全国疫情影响，用户需求不足，司机营收走低影响。从另一方面，也反映租赁市场的严峻形势，也在此提醒业内从业者，要注意区域的供需状况，谨慎配置资产。

4、租金情况

本次调研主要针对3年以内纯电车型的租金。经统计显示，不同车龄/租期段的租金差距逐步拉大，1年内/1~2年内的差价远大于1~2年内/2~3年内的差价。原因在于近年来补贴退坡，国际供应链紧张，电池及芯片供给不足，导致新能源车辆价格大幅上涨，新车价格不断攀升，因此新购置车辆在财务测算角度必须设置较高租金才能实现收支平衡。

市场租车产品以12期为主，占比达到65%以上；车辆押金接近90%为1万元，其中押金低于1万元的主要是已使用年限较长的车辆，高于1万元的多为专车车型。

5、网约车司机在线时长

调查显示：36.1%的网约车司机日均在线时长在12个小时以上；在线时长在10~12小时及8~10小时的分别为30.6%和19.4%；三者合计，86.1%的司机日均在线时长在8小时以上，司机师傅出车时间较长，行业需要共同关注疲劳驾驶风险。

6、网约车司机营收情况

根据调研样本，司机月均工作日为26天，有75%的司机月均流水在6500~14000元；16.7%的司机月均流水低于6500元；仅8.3%的司机月均流水在14000元以上。

7、平台分佣情况

调查显示：分别有34.4%和37.5%的线下运营服务商未享受到平台的CP和DP分佣政策。仅1.6%的线下运营服务商可享受到较高分佣（流水6%以上）。线下运营服务商的平台分佣集中在1~4%的档位，其中50%的线下运营服务商享受到1~4%的CP分佣政策、48.5%的线下运营服务商享受到1~4%的DP分佣政策。

同时在调研城市中，仅少部分城市的平台设置有司机招募奖励政策。其中，成都小平台有30~50元司推司奖励；东莞主要平台有50~200元司推司奖励和50~150元的入职奖励；重庆主要平台有500~1000元司推司奖励和200~800元的入职奖励。