殷浩 | 2022，中国网约车运力为王的元年

中国网约车自2010年易到用车成立，专车业务首次在市场上出现，标志中国网约车市场的全面开启。它历经2012-2013年的萌芽期、2014-2016年群雄逐鹿期、2017-2019年的寡头垄断期、2020-2022年的疫情时代，想必2022-2027年将是一个规范治理期，且直至2028年之后的无人驾驶时代。

我个人判断：当下我们身处的2022年，必将会成为网约车整体行业运力为王的元纪年。

目前，网约车行业玩家众多，截至2021年12月31日，全国已有258家获经营许可的网约车平台，合规司机达394.8万，合规运输车辆达155.8万，总订单量达6.8亿单；订单量超过30万单的网约车平台共17家，包括滴滴出行、曹操专车、T3出行、万顺叫车、美团打车、首汽约车、享道出行、花小猪出行等。有9个城市订单合规率在80%以上，分别是广州、厦门、杭州、深圳、合肥、南昌、重庆、郑州、南京，显示出平台合规率正在大步提升。

截至2021年7月，滴滴出行一家独大，市占率达84%。而截止于今年2022年1月份，滴滴的合规率只维持45.9%，在2022年1月时，滴滴的日均单量已经滑落至2000万单；而在2021年6月时，这一数字还是2500万单。

由于打车需求的持续火热，行业仍处于供不应求的状态。随着监管政策、融资需求、技术迭代等不确定因素，网约车平台增速放缓。

根据中国网约车协会数据监测：截至2021年6月，中国网约车运力投送增速已创新低0.9%。虽然行业龙头滴滴出行APP的下架引起行业新进入者的增多，但随即又进入下降趋势。随着T3、美团、高德等聚合平台进入市场抢占份额，预期未来平台整合会逐步加剧。

继滴滴在纽交所上市后，中国网约车市场处于“融资热”，车企背景平台更受资本青睐。

曹操出行、T3出行、哈啰单车均已获得新一轮融资，其中曹操出行和T3出行都为整车厂商发起、以拥车直营模式为主的平台，在合规要求方面走在行业前列。

随着头部企业逐步站稳脚跟，预期竞争格局会趋于稳定，中小企业将遇市场清退。未来网约车行业将往新能源车、无人驾驶方向发展。

据我们协会掌握的数据，七月“滴滴事件”过后，高德打车在补贴激励下日均单量上涨100万单，2021年12月已达约500 万单，而早在同年的4月份，高德打车的日单量仅约200万单；美团的整体单量较6月上涨约30%；T3出行2021年12月日单量已超100万单，相比同年5月的日单量45万单上涨约222%，属于“大跃进”的势态。

网约车平台众多，但是由于打车需求的持续火热，网约车行业仍处于供不应求的状态。聚合式平台利用软件服务与流量，解决中小网约车平台曝光度低、获客成本高的痛点；而中小平台可以为聚合平台提供合规运力，实现双赢。

对于网约车行业而言，运力才是线上线下追求目标的复原。

资产管理的最终价值在于运营，没有一个完善的运营生态，资产管理就没有价值。市场基本的一个道理：先有需求，然后才有生意。

迄今为止，中国出租汽车的运营号牌总量大约是138.8万张。根据我们协会对于全国出行市场的调研和行业数据分析，我们认为一个城市的网约车运力投放量大致是当地传统出租汽车总号牌量的1:2比例，最多不超1:2.5比例为投放上限标准。

据此可测算：我国整体的网约车市场总的运力容量会在350万台左右。可当下我们全国网约车合规运力大约是不超过160万台。两相做比较，中国网约车的运力水平其实远未达到饱和或需求与供给之间达至平衡。

有一个现象级的数据是，在网约存量市场上已经投放的155.8万台网约车中，运力更多是集中在我国的一、二线城市中，而在更多广阔的三、四线城市市场上，合规网约车几乎还是以零的事实客观普遍存在。这需要大家集中精力，重新直面网约车运力市场的现实，重新做好运力投放的战略规划。

中国网约车线下服务公司好像一直在折腾，对于如何运营，如何拓展市场运力份额，貌似各自是不停地死机又重启。

穷，才是最大的不确定。

因为融资难，协会给线下服务公司去赋能，给予各种融资通道，有时候形同在水泥地上撒一把种子，怎么都长不出绿油油的苗来。

优质平台/CP公司相互竞争的真正壁垒：融资能力是扩大网约车市场份额的关键因素。事实上，进入2022年，中国网约车市场上的另一面，却正在悄悄演化并形成一场合规运力投放的竞赛。

大型国企、地方城投、交投以及交运集团正在跑步入局，组建大型运力CP公司集结向全国网约车一、二线战区城市投送全新的新能源纯电车，填补合规化进程中非法运力被遏制叫停后的市场真空。譬如苏州运输集团公司以“大运”品牌在2021年7月在江苏范围内一次性投送5000台网约车。

汽车主机厂通过厂家金融优势，正积极组建集团旗下全资控股资产管理子公司，譬如武汉东风汽车集团2021年末组建“逐木鸟”资产管理公司，用以快速进入出行市场与平台公司合作，大面积向国内网约车热点城市投送合规纯电网约车，占据牌照与运力的主动。在2021年武汉东风集团旗下“创格融资租赁”与东风集团“创越资产管理公司”相配套，总计在全国网约车市场内投送了2.5万台网约车。

大型国企背景的融租租赁亦闻声而动，纷纷下场参与合规运力建设。以深圳国银为首，海通恒信、招银、物产中大、工银租赁等国企金融抢先一步，自组资产管理公司或以大型车企背景平台公司合作，大面积向合规化进程中的网约车市场投送百亿级真金白银。

希望有更多的同行老板，可以在合规化进程的今天，触发更多持车重资产经营的理念更新，有更多勇气重新开拓当地的网约车市场，以共生共荣共建共同富裕的思路，在各地创新的再出发，做好二次创业准备。

在此之际，中国网约车协会愿与网约车各方参与者一起牵手，如若您需要什么样的服务，请直接与我们对接各种资源渠道。

合规化持车重资产经营的关键，是我们全体行业从业者都需持证经营。

政策，是最终的达摩克里斯之剑。

国家多部委对于网约平台公司的强监管，全国各地交通主管部门对于非法运营的强势打击，都在呈现一个局面：中国网约车市场的监管政策正在逐步趋严，行业正在步入合规化发展的路径中。

网约车行业未来发展的趋势，是各地优先级以大CP玩家组建的大生态格局为主，他们以强大的融资能力，与汽车主机厂、金融商、二手车交易、保险公司、线上平台公司直供合作运力方式组建车辆生态圈；他们与线下DMP、人力流量平台组建司机生态圈，而在打造大生态格局之际，这些持车重资产的大CP玩家们会在合适的时间内自由组合，成立当地的运力联动或联盟集体，牢牢地掌握一个城市运力为王的秘匙。

网约车行业里的租赁公司存在的问题，不是运营服务的管理的问题，而是存在方向、战略、经营基础结构性的问题。

时日如飞。积善如流。行业内不再是单一的你，而是要握手为和，称之为“我们”。希望是“我们”，在2022年初春之际，重新再出发。抱团组合，切实努力为网约车行业的合规化振兴，有钱出钱，有力出力，为之相信握手为拳的力量。

祝福全国的网约车运营服务商在2022运力为王之年，好运连连，多财多福。

来源：中国网约车协会